Chinese automerken nemen Europa over: Duitse giganten zien marktaandeel verdampen

Duitse fabrikanten zijn niet de enige die terrein verliezen aan Chinese concurrenten, maar zij voelen de druk het sterkst.

Europese automakers zien hun marktaandeel slinken nu merken als BYD, Leapmotor en Chery hun positie op het continent steeds verder verstevigen. 

Uit een analyse van adviesbureau EY blijkt dat Chinese fabrikanten samen inmiddels negen procent van de Europese automarkt in handen hebben. Ter vergelijking, vorig jaar stonden ze nog op zes procent.

In concrete cijfers betekent dit dat inmiddels één op de elf nieuw geregistreerde personenauto’s in de EU van Chinese makelij is. BYD, de grootste speler uit China, heeft nu namelijk een marktaandeel van 2,1 procent en passeert daarmee Tesla ruimschoots. 

De verkoopcijfers van BYD stegen in het afgelopen jaar met 159 procent, maar dat valt in het niet bij de groei van Leapmotor, dat een stijging van maar liefst 531 procent liet optekenen. Chery noteerde een omzetstijging van 265 procent.

Betaalbare modellen trekken kopers in Zuid-Europa

Vooral in zuidelijke EU-landen gaan de Chinese modellen hard. Experts schrijven dit succes toe aan het feit dat Chinese fabrikanten relatief sterk vertegenwoordigd zijn in het betaalbaardere segment, juist het segment dat in meerdere landen profiteert van overheidssubsidies voor elektrische voertuigen. 

Dat verklaart mede waarom hun groei zo scheef loopt ten opzichte van de markt als geheel. Terwijl de totale EU-markt voor nieuwe auto’s in mei met drie procent toenam, schoot de verkoop van elektrische auto’s omhoog met 43 procent.

Naast subsidies speelt ook samenwerking een rol in de snelle opmars. “Chinese autofabrikanten winnen geleidelijk aan marktaandeel in Europa,” aldus auto-expert Axel Preiss van EY Oostenrijk.

Volgens Preiss maakt de samenwerking tussen Europese en Chinese fabrikanten het voor nieuwkomers makkelijker om voet aan de grond te krijgen, doordat zij kunnen profiteren van bestaande distributiekanalen en lokale marktkennis. Die samenwerking neemt ook toe in het productiesegment, waarbij joint ventures worden gesloten om hogere volumes tegen lagere kosten te realiseren en tegelijkertijd toegang te krijgen tot Europese consumentendata en distributiestructuren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Europese merken betalen de prijs

Terwijl de Chinezen stijgen, dalen de gevestigde namen. Het marktaandeel van Duitse autofabrikanten daalde dit jaar van 39 naar 38,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Renault verloor 1,1 procentpunt, Ford zag zijn aandeel met 0,7 procent teruglopen en Hyundai moest 0,5 procentpunt prijsgeven.

De achtergrond van die druk is structureel. Europese merken hebben jarenlang geïnvesteerd in het middensegment en hogere klassen, maar missen de schaalgrootte in het betaalbare EV-segment dat nu zo hard groeit.

Chinese producenten bouwen al jaren op hoge volumes in hun thuismarkt en kunnen daardoor scherp prijzen op het Europese continent. BYD kondigde recent aan zijn productiecapaciteit verder te willen uitbreiden, onder meer via een fabriek in Hongarije die naar verwachting in 2026 operationeel wordt. 

Ook andere Chinese merken onderzoeken lokale productiemogelijkheden om eventuele importtarieven te omzeilen en sneller te kunnen leveren. Europese beleidsmakers zetten inmiddels extra heffingen op Chinese elektrische auto’s, maar vooralsnog lijkt dat de opmars niet wezenlijk te remmen.